豪ドル/円今日の見通し「根強い日銀の追加利上げ観測円キャリートレードの巻き戻しに注意」2024/7/23

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オーストラリアの通貨「豪ドル」をデイトレードする上でFX個人投資家が事前にインプットしておきたいトレードシナリオなどを、ギュッとまとめました。

執筆：外為どっとコム総合研究所　中村　勉

豪ドル(AUD)トレードに関わる現在までの相場トピック

・NY原油先物市場は続落。中国人民銀行が長短の政策金利を引き下げたことで、同国経済への懸念が原油需要減退を意識させた。終値は前営業日比-0.24ドルの1バレル=78.40ドル（7月22日）。

＜WTI原油・商品CFDチャートはこちらはこちら＞

・7月18日発表の豪6月雇用統計は、雇用者数が5.02万人の増加と市場予想（2.00万人増）を上回った。また失業率は4.1％へ悪化（前回：4.0%）したが、労働参加率が66.9%と前回（66.8%）から上昇したことが要因だった。

・7月3日に発表された豪5月小売売上高は前月比+0.6%と市場予想（+0.3%）を上回った。この結果を受けてRBAが8月にも利上げをするとの期待が高まった。

・6月26日に発表された豪5月消費者物価指数（CPI）は前年比+4.0%となり、前月（+3.6%）から上昇した。4月24日に発表された豪1‐3月期CPIは前年比+3.6%となり、前四半期（+4.1%）から鈍化したが市場予想（+3.5%）を上回った。

・6月18日に豪準備銀行（RBA）は金融政策決定会合を開催。政策金利は4.35%で据え置きとなったが、ブロック総裁は「利上げの論拠も議論した」と述べた。

今日の豪ドル(AUD)トレード　メインシナリオ

根強い日銀の追加利上げ観測円キャリートレードの巻き戻しに注意

昨日はバイデン米大統領が次期大統領選からの撤退を表明したことによる米大統領選の先行き不透明感がリスクオフの動きに繋がった。また、次期大統領選において優勢と見られるトランプ氏が対中関税の引き上げを主張している。第1期トランプ政権時代にも中国に対して強硬的な政策を執っていたことで米中貿易戦争への懸念が高まり、中国と交易関係の強い豪ドルは大きく値を下げた。
本日は豪州にて主要な経済指標の発表が予定されていない。そのため豪ドルは米国の経済指標の結果などを受けたリスクマインドの上下につれることになりそうだ。
一方で、来週30-31日には日銀金融政策決定会合が控えている。一部市場では日銀が今会合で追加利上げに動くとの観測が根強く残っている。急速に増加した円キャリートレードの巻き戻しが持ち込まれる可能性があるため注意しておきたい。

想定される個別シナリオ

■米経済指標が市場予想を上回る
⇒米株価指数が上昇する
⇒豪ドルはリスクセンチメントに敏感
⇒豪ドルは買われる

豪ドル/円最新チャート分析

今後の注目経済指標・イベント

米大統領選の民主党候補者選定
23:00 米7月リッチモンド連銀製造業指数、米6月中古住宅販売件数

「ぴたんこテクニカル」内「お天気シグナル」の分析結果

外為どっとコムのテクニカル分析ツール「ぴたんこテクニカル」の「お天気シグナル」では豪ドル/円、豪ドル/米ドルともに晴れ。6時に豪ドル/米ドルのRSIでシグナルが点灯。

【情報提供：外為どっとコム】

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