株式会社トレジャリー・パートナーズ社が日経平均株価と米株市場についてまとめたデイリーレポートです。
前営業日の日本株式市場の振り返り
30日の日経平均株価は下落、前日比▲502.74円、▲1.30％となる38,054.13円で大引け。日米の長期金利上昇、それに伴う前日の米国株式市場の軟調な推移をうけて、日経平均株価は前日の終値より444円安い38,113円で寄り付き。早々に38,000円を割り込むと、日本の長期金利が1.10％へと達するなか、当日の安値となる37,617円を10:00頃に記録。その後は長期金利の低下に伴い、緩やかに買い戻されて37,984円で前場クローズ。後場に入って38,100円台まで買い戻されたのち、再び37,800円台へと低下する局面も見られたが、引けに掛けては買い戻され、節目の38,000円より上の38,054円で大引け。外国為替市場で日本円の買い戻しが優勢になったことも、株価の上値を抑えた印象。
業種別では商社が弱い。他に日本円の買戻しが優勢になったことから輸出業と言い換えられる電気機器や機械が売られている。積極的に買われた業種はなく、全体的に売られている状況。
個別の大型株ではアドバンテストが▲90.5円、東京エレクトロンが▲86.3円、ファーストリテイリングが▲82.4円、ソフトバンクグループが▲40.4円、信越化学が▲25.3円とそれぞれ日経平均株価の下落に大きく影響を与えた。
なお、日経平均株価CFDはその後も下落を続け、今朝は38,000円前後で取引されており、30日の東京株式市場は前日の終値と近い水準でオープンしそうな状況。
前営業日の米国株式市場の振り返り
30日の米国株式市場は主要3指数が揃って続落。
21:30に発表された米国の新規失業保険申請件数は21.9万件とほぼ予想通りの数値。ただ同時刻に発表された米国1-3月期実質GDPの改定値が0.3％の低下となる+1.3％、GDP計算に用いられるPCE価格が0.1％低下の+3.3％となったことで米長期金利が低下、ドル安、米国株は買戻し優勢の展開となった。
SP500指数は日本株の軟調な推移をうけて時間外で下落していたが、前述の指標発表をうけて買い戻され、前日比▲6ドルと、ほぼ前日の終値と同水準のなる5,260ドルで寄り付き。ただ、上値は重く次第に売りが優勢となり5,241ドルまで値を下げた。
NY午後はNY連銀のウィリアムズ総裁が The Economic Club New York で講演を実施、「現在の金融政策は引き締め的であり、2024年後半にかけて徐々にインフレは和らぐ」との見方を示したこともありオープンと同レベルの5,260ドルまで買い戻される時間帯も見られた。しかし終盤は売りが優勢となり5,222ドルまで下落したのち、5,236で引けた。
当日は米長期金利が低下したことでほとんどの業種はプラスで引けているが、ＩＴが▲2.45％、通信が▲1.05％と大きく下げたことが、SP500指数全体を押し下げる要因となった。
個別の大型株ではエヌビディアの▲3.77％を筆頭にマイクロソフトが▲3.38％、グーグルが▲2.15％、メタ▲1.54％、アマゾン▲1.48％とハイテク大手に利食い売りが入った格好。なおブルームバーグによれば、「エヌビディアやアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）などによる中東向け人工知能（AI）アクセラレーターの大規模出荷に対し、米政府当局者はライセンスの発行を遅らせている」との情報も飛び交っており、こうした情報がＡＩ関連銘柄の利食い売りへ繋がった可能性もある。
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本日の注目点
①株価の下押し圧力が続くか？日米の金利上昇をきっかけに全体的に株価が下落し始めている。この動きが本日も続くか、一番の注目点となる。
②日米の長期金利の水準。日米の主要株価指数と関係の深い長期金利であるが、日々大きく水準が変わっている状況。株価を占ううえで必ず見ておきたい参考数値となる。
③米国4月個人消費支出（PCEデフレーター）。21:30に発表予定で、FEDの金融政策決定に大きな影響を与える指標であることから注目度が高い。今週最大の注目指標と呼んでも過言ではない。
④日本5月東京都区部CPI。特に日本株に大きく影響を与える指標であり、注目して見ておきたい。全国のCPIに先駆けて公表されるため、注目度は高い。
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