おはようございます。
■主要通貨ペアの前日の動き
出典:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の提示レート(Bid)をもとに作成
■三極通貨(ドル、ユーロ、円)
ドル/円が114.30円、ユーロ/円が132.68円、ユーロ/米ドルが1.1608ドルでオープン。19日の為替市場はドル安・円安。原油高・株高を手掛かりに円安地合いが継続した一方で、米住宅市場の躓きに米利上げ期待が後退したことがドルの重しとなった。ドル/円は東京時間に節目の114.00円を割り込んで113.88円付近まで下げ幅を広げた後、114.40円付近まで切り返したがさえないドル動向を受けて上値は伸ばしきれなかった。かたやユーロ/円は終始堅調。株高・ドル/円高の両輪で133.19円近辺と6月16日以来の高値を塗り替えた。ユーロ/米ドルも底堅く推移。ビルロワドガロー仏中銀総裁の「来年利上げする理由ない」との発言にもたつく局面はあったが、それでも株高を助けにして1.1669ドル近辺まで上昇幅を広げた。
クローズ：ドル/円 114.39円 ユーロ/円 133.06円 ユーロ/米ドル 1.1632ドル。
■他通貨
ポンド/円が156.89円、ポンド/米ドルが1.3724ドルでオープン。英ポンドは反発。引き続き英中銀（BOE）の年内利上げ期待がポンド相場を支えたほか、原油高が産油国である英国の通貨を押し上げる格好になった。ポンド/円は158.06円付近、ポンド/米ドルは1.3833ドル付近まで各々上昇した。
クローズ： ポンド/円157.76円 ポンド/米ドル1.3792ドル
豪ドル/円が84.71円 豪ドル/米ドルが0.7409ドルでオープン。豪ドルもしっかり。主要国中銀が利上げに対し慎重姿勢を示すなかで、投資家のリスクセンチメント好転が資源国通貨をサポートしている。豪準備銀行(RBA)は、理事会議事要旨で「CPIが持続的に2-3％で推移するまで利上げはしない」と、改めて市場の早期引き締め観測をけん制した。豪ドル/円は85.54円付近と、5月10日以来の高値を示現。豪ドル/米ドルも0.7485ドル付近まで上げた。豪ドル/米ドルは心理的節目の0.7500ドルに接近しており、この水準を上抜けできるかどうかが目先のポイントになりそう。
クローズ：豪ドル/円85.51円 豪ドル/米ドル0.7474ドル。
■前日の主な指標結果と発言
09:30オーストラリア豪準備銀行（中央銀行）、金融政策会合議事要旨
・CPIが持続的に2-3％で推移するまで利上げはしない
・中心シナリオ-10-12月期に成長に転じ、来年後半はデルタ株流行前の水準回復予想
・賃金とCPIの上昇ペースは穏やかにとどまるだろう
ビルロワドガロー仏中銀総裁
・来年利上げする理由はない
・インフレは来年末までに2％を下回ると確信
18:00ユーロ圏8月建設支出(前月比)-1.3％(0.1％)
18:00ユーロ圏8月建設支出(前年同月比)-1.6％(3.5％)
レーン・フィンランド中銀総裁
・欧州には依然として経済の緩み余地ある
・ユーロ圏のインフレはほとんど一時的
・一時的なインフレであるという論拠、非常に説得力ある
21:30米国9月建設許可件数(前月比)-7.7％(5.6％)
21:30米国9月建設許可件数(年率換算件数)158.9万件(172.1万件)
21:30米国9月住宅着工件数(前月比)-1.6％(3.9％)
21:30米国9月住宅着工件数(年率換算件数)155.5万件(161.5万件)
レーンECB専務理事兼チーフ・エコノミスト
・市場はECBのフォワードガイダンスを十分に理解していない可能性
ボウマン米連邦準備理事会（FRB）理事
・労働者の喪失はパンデミック前の雇用水準に戻ることを短期的に困難、または不可能にする可能性がある
ホワイトハウス
・米国は引き続き北朝鮮と外交を行う用意がある
ウォラー米連邦準備理事会（FRB）理事
・インフレが2022年にかけ2％を大幅に上回った場合、早期利上げ支持
・必要に応じて利上げを可能にするため、来年半ばまでにテーパリング終了を支持
・11月にテーパリングを開始すべき
・テーパリング完了直後の利上げを期待しない。利上げにはしばらく時間がかかる
※発表時間 経済指標 結果（前回結果）の順で掲載
■為替
| 通貨ペア | 引値 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 114.39 | 0.07 | 0.06% |
| EUR/JPY | 133.06 | 0.33 | 0.25% |
| GBP/JPY | 157.76 | 0.83 | 0.53% |
| AUD/JPY | 85.51 | 0.77 | 0.91% |
| NZD/JPY | 81.82 | 0.81 | 0.99% |
| EUR/USD | 1.1632 | 0.0021 | 0.18% |
| GBP/USD | 1.3792 | 0.0064 | 0.47% |
| AUD/USD | 0.7474 | 0.0062 | 0.84% |
| NZD/USD | 0.7153 | 0.0067 | 0.94% |
source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」
■三極(ドル、ユーロ、円)の1時間足
source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」
■株価
| Index | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経225 | 29,215.52 | 190.06 |
| TOPIX | 2,026.57 | 7.34 |
| CSI300指数(中国) | 4,922.72 | 47.94 |
| FTSE100指数(英) | 7,217.53 | 13.70 |
| DAX(独) | 15,515.83 | 41.36 |
| NYダウ(米) | 35,457.31 | 198.70 |
| S&P 500種(米) | 4,519.63 | 33.17 |
| NASDAQ(米) | 15,129.09 | 107.28 |
■金利
| Country | 利回り(％) | 前日比 |
|---|---|---|
| 日本10年債 | 0.08 | 0.00 |
| 米10年債 | 1.64 | 0.04 |
| 独10年債 | -0.11 | 0.04 |
| 英10年債 | 1.16 | 0.03 |
■コモディティ価格
| Commodities | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| NY金(期近) | 1,770.50 | 4.80 |
| NY原油(期近) | 82.96 | 0.52 |
source: bloomberg.co.jp (株価、金利、コモディティ価格)
■本日の指標発表予定
08:50日本9月貿易統計（通関ベース、季調済）-5864億円(-2718億円)
08:50日本9月貿易統計（通関ベース、季調前）-5192億円(-6354億円)
15:00ドイツ9月生産者物価指数（ＰＰＩ）(前月比)1.1％(1.5％)
15:00英国9月小売物価指数（ＲＰＩ）(前月比)0.2％(0.6％)
15:00英国9月小売物価指数（ＲＰＩ）(前年同月比)4.7％(4.8％)
15:00英国9月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比)0.4％(0.7％)
15:00英国9月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)3.2％(3.2％)
15:00英国9月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前年同月比)3.0％(3.1％)
17:00ユーロ圏8月経常収支（季調済）－(216億ユーロ)
17:00ユーロ圏8月経常収支（季調前）－(302億ユーロ)
17:00南アフリカ9月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比)0.3％(0.4％)
17:00南アフリカ9月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)5.0％(4.9％)
18:00ユーロ圏9月消費者物価指数（ＨＩＣＰ、改定値）(前年同月比)3.4％(3.4％)
18:00ユーロ圏9月消費者物価指数（ＨＩＣＰコア指数、改定値）(前年同月比)1.9％(1.9％)
20:00米国ＭＢＡ住宅ローン申請指数(前週比)－(0.2％)
21:30カナダ9月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比)0.1％(0.2％)
21:30カナダ9月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)4.3％(4.1％)
03:00米国米地区連銀経済報告（ベージュブック）－(－)
※発表時間 経済指標 予想（前回結果）の順で掲載
本サイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。また本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであって、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスの閲覧によって生じたいかなる損害につきましても、株式会社外為どっとコムは一切の責任を負いかねますことをご了承ください。
